Nossos serviços
Soluções para cada fase da sua vida financeira
Três serviços distintos, cada um com metodologia própria — adaptados para quem está começando a organizar as finanças, quem quer aprender a investir, ou quem pensa no futuro com mais clareza.
Voltar ao inícioMetodologia
Como conduzimos cada atendimento
Diagnóstico
Sessão inicial para entender sua situação, objetivos e contexto de vida
Construção
Sessões de trabalho colaborativo, com exercícios práticos e reflexões guiadas
Entrega
Documentação completa — planilha, plano ou relatório — para uso autônomo
Revisão
Opção de revisão periódica para ajustes conforme sua vida evolui
Serviço 01
Consultoria de Organização Financeira
Um processo estruturado para quem sente que as finanças precisam de uma perspectiva nova. Começa com uma sessão de diagnóstico detalhada, seguida de três encontros de trabalho onde construímos juntos um sistema de organização adaptado ao seu estilo de vida.
O que está incluído:
- Sessão de diagnóstico — mapeamento da situação atual
- 3 sessões de trabalho conjunto (presencial ou online)
- Planilha de controle financeiro personalizada
- Lista de prioridades de ação
- Documento-resumo com orientações
- Suporte via mensagem entre sessões
Serviço 02
Programa de Alfabetização em Investimentos
Um programa educativo de seis semanas que cobre os fundamentos do mercado financeiro brasileiro. Cada semana combina uma sessão de ensino com uma tarefa prática. O programa conclui com uma avaliação de perfil de investidor e uma sugestão de estratégia de alocação.
Conteúdo abordado:
- CDBs e renda fixa bancária
- Tesouro Direto — tipos, prazos e tributação
- Fundos de investimento — categorias e como avaliar
- Introdução à renda variável e B3
- Perfil de investidor e diversificação
- Materiais e gravações das sessões incluídos
Serviço 03
Planejamento de Aposentadoria
Um serviço voltado para quem deseja pensar com cuidado sobre o conforto financeiro de longo prazo. Cobre projeções do INSS, opções de previdência privada (PGBL e VGBL) e estratégias complementares. Entregamos um plano escrito completo com cenários modelados.
O que está incluído:
- 5 sessões de planejamento personalizado
- Projeção do INSS com base no histórico contributivo
- Comparativo PGBL × VGBL com análise tributária
- Modelagem de 3 cenários de aposentadoria
- Plano escrito completo
- Opção de revisão anual
Comparativo
Qual serviço é mais adequado para você?
Os serviços atendem a necessidades diferentes. Veja abaixo as principais características de cada um para orientar sua escolha.
| Característica | Organização Financeira | Alfabetização em Investimentos | Planejamento de Aposentadoria |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Quem quer organizar gastos e criar hábitos financeiros | Quem quer entender o mercado e começar a investir | Quem pensa no futuro e quer uma estratégia de longo prazo |
| Duração | 3–4 semanas | 6 semanas | 5–8 semanas |
| Número de sessões | 4 | 6 | 5 |
| Entregável principal | Planilha + plano de ação | Perfil + estratégia de alocação | Plano escrito completo |
| Revisão incluída | Opcional anual | ||
| Valor | R$ 1.500 | R$ 3.600 | R$ 4.200 |
Em dúvida sobre qual serviço faz mais sentido para a sua situação? Entre em contato — explicamos sem compromisso.
Padrões
Protocolos compartilhados em todos os serviços
Segurança e privacidade
Conformidade com a LGPD. Dados financeiros nunca são compartilhados com terceiros.
Métricas de qualidade
Avaliação de satisfação ao final de cada serviço. Feedbacks integrados à melhoria contínua da metodologia.
Suporte durante o processo
Canal de comunicação disponível para perguntas pontuais entre sessões, durante o período de cada serviço.
Equipe certificada
Consultores com formação em finanças e certificações profissionais, com atualização contínua.
Documentação completa
Todo serviço é documentado com material escrito claro e organizado, de uso exclusivo do cliente.
Ausência de vínculos comerciais
Não mantemos acordos com bancos, corretoras ou distribuidoras. Toda orientação é neutra.
Encontrou o serviço certo para você?
Entre em contato para dar o próximo passo. Nossa primeira conversa é de apresentação — sem pressão, sem compromisso.